开发crm软件 客户跟踪管理软件

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HCRM可联通微信生态搭建线上线下一体化新服务平台，已助力众多医疗机构通过互联网势能拓展客户服务触点，加速价值转化，扩大机构影响力。
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客户是企业的重要资源，为了规范管理客户信息，减少销售人员任意创建客户造成大量冗余数据，同时防止多个销售人员跟踪同一个客户撞单造成资源浪费，您可以开启
功能。报备功能开启后，销售人员通过手工的方式新建客户时，会要求选择“报备审核人”以便审核新建的客户信息。
    审核人员会在“CRM提醒-待审核的客户报备”中收到一条新的“待审核的客户报备”。打开记录，选择“通过”或“驳回”。
通过：即通过报备审核，客户创建成功。通过后可以“更改客户负责人”或“转移公海”。
驳回：即未通过报备审核，客户创建失败。被驳回的客户将会被系统自动。
合并，查重，清洗；
退回：将客户退回公海。客户在跟进一段时间后没有效果而放弃，或是输单，可以将其退回公海，以便其他销售人员可以再领取并跟进，或是以后的某个契机再来挖掘此客户，以便客户资源能被充分利用。如果客户为非公海客户，需先选择退回的公海。如果客户是公海客户，则直接退回所属公海。
是针对公海功能而言的。锁定某客户，则该客户即使满足公海掉入规则也不会自动掉入公海。解锁状态下的客户，一旦满足公海掉入规则，即会自动掉入公海，掉入公海后供其他符合规则的用户认领。

CRM的意义
1、防止出错。
由于CRM系统详细的规定了符合企业特色的流程，并对关键点进行控制，可以有效的防止企业人员犯错。比如：很多销售人员常犯的错误就是内部成本还没有核算就给客户报价，易导致公司项目的情况，通过CRM系统可以设定内部成本没有核算，无法进行报价的流程，从而防止出错。
2、积累客户经验于企业自身。
通过CRM系统的使用，可以记录公司所有人员与客户接触以及与客户所有的交易往来记录，从而可以系统的把客户相关知识记录到系统中来，这样只要公司授权的人员进入系统，就可以全面了解客户的喜好和客户的过去，从而及时上手。
3、产生更多的生意机会。
通过CRM系统，可以帮助企业分析客户等级，将有限的资源用到重要的客户身上，挖掘二次营销或大订单的机会。通过CRM系统的数据分析，可以帮助企业找到客户的关注点和购买习惯，改善我们的服务内容，提升客户满意度和新订单的商机。

客户公海的主要特点是：可将公共的客户资源设置为公海客户，将公海客户分配或领取给某些销售（公海成员），每个销售只能领取一定数量的公海客户，且在期限内必须达成签约或跟进目标，否则客户就会自动回归公海中重新分配给其他销售。
主动退回：客户跟进一段时间没有效果而放弃跟进，或是直接输单等原因，可将客户主动退回公海。
    被动回收：每个公海可配置回收规则，限定客户跟进时间，保证销售的积性，以加速客户流转。如果客户未成交则客户会被回收。
    主动领取：销售可根据自己擅长的技能或是地区归属主动领取客户，以促进业绩。
    被动分配：企业可根据客户的重要级别及销售的技能优劣合理分配客户，以化促成交易。
客户-成交客户：根据成交动作的配置，客户下商机赢单 或 新建销售订单并已被确认 或 新建了合同都会成为成交客户。
成交客户-公海：企业有多种产品，或是产品可以多次购买，即使是成交客户，也可以退回公海，进行下一次的交易。
公海-公海：由于客户地址变更、客户规模壮大或业务调整等各种原因可以将客户从原有公海转移至更合适的公海中。
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