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保险客户管理系统 零售crm软件
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产品描述

客户管理支持客户分配、客户共享 合同管理支持新增合同 销售机会支持新增销售机会 收款管理可管理客户回款、待收账款 数据统计可统计销售业绩
知品科技凭借对互联网行业的到见解和丰富经验,在项目策划、项目管理、设计制作、技术开发和网络传播等多方面寻求平衡;在项目过程中,知品科技通过周密的策划、深入的调查、理性的分析、精妙的创意、的实施,并同客户的实际情况和具体需求进行良好结合,为不同类型的客户提供良好的互联网应用定制解决方案,帮助客户在新的全球化互联网环境中保持优势。
客户管理主要应用模块包括:客户、渠道、供应商、信用等级、客户等级、等级变更、联系人等。 ● 全面管理客户的基础档案、关键人及履历、交往过程、客户价值及服务过程等,建立以客户为中心的360度客户全景管理。 ● 全面支持客户全生命周期管理、客户资源池管理、客户共享管理、客户移交/分配及合并、客户地图模式等。
保险客户管理系统
数据智能
评估渠道投放效果,分析线索流转效率,分阶段预测赢率,输单/赢单整体分析,助力企业科学决策。
保险客户管理系统
差异化客户回收:针对不同级别的客户限定不同的跟进时间,督促销售及 时跟进客户,否则客户自动回收公海重新分配其他销售跟进;
保险客户管理系统
客户公海的主要特点是:可将公共的客户资源设置为公海客户,将公海客户分配或领取给某些销售(公海成员),每个销售只能领取一定数量的公海客户,且在期限内必须达成签约或跟进目标,否则客户就会自动回归公海中重新分配给其他销售。
主动退回:客户跟进一段时间没有效果而放弃跟进,或是直接输单等原因,可将客户主动退回公海。
    被动回收:每个公海可配置回收规则,限定客户跟进时间,保证销售的积性,以加速客户流转。如果客户未成交则客户会被回收。
    主动领取:销售可根据自己擅长的技能或是地区归属主动领取客户,以促进业绩。
    被动分配:企业可根据客户的重要级别及销售的技能优劣合理分配客户,以化促成交易。
客户-成交客户:根据成交动作的配置,客户下商机赢单 或 新建销售订单并已被确认 或 新建了合同都会成为成交客户。
成交客户-公海:企业有多种产品,或是产品可以多次购买,即使是成交客户,也可以退回公海,进行下一次的交易。
公海-公海:由于客户地址变更、客户规模壮大或业务调整等各种原因可以将客户从原有公海转移至更合适的公海中。
深入研究企业客户的实际需要,开创性地建立了适合中小企业需要的IT应用服务运营模式;运用的信息技术搭建起一个适合企业业务和管理需要的应用服务平台,并透过庞大的全球性商务网络,面对面地向企业客户提供、标准化、一站式的IT应用服务和信息化解决方案。其产品包括网络基础系列、网络推广系列和网站解决方案等。
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