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汽车客户管理软件 crm客户关系管理工具
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产品描述

客户管理支持客户分配、客户共享 合同管理支持新增合同 销售机会支持新增销售机会 收款管理可管理客户回款、待收账款 数据统计可统计销售业绩
成都知品科技有限公司是一家从事网站建设、电商方案、APP开发及微信营销等网络传播服务商,为客户提供一站式策划、创意设计、开发及托管服务。
匹配客户
如果“查重规则”中开启客户“新建查重”,则系统会跟据客户名称自动查找匹配客户。即如果客户名称已存在,则会自动关联对应的客户记录。
如果没有开启客户“新建查重”,则不匹配已有客户,而是新建一个客户。
转换为联系人时为可选项。即同时创建一个联系人。
线索的“姓名”会自动带入为“联系人”的姓名。
如果“查重规则”中开启联系人“新建查重”,则系统会跟据规则自动查找匹配联系人。即如果联系人已存在,则转换失败。
如果没有开启联系人“新建查重”,则不匹配已有联系人,而是新建一个联系人。
转换为商机时为可选项。
选中后须填写商机相关信息。
如果“查重规则”中开启商机“禁止在同一客户下创建重复商机名称”,则新建时会按此规则查重,如果重复,则转换失败。
汽车客户管理软件
客户跟进
智能化的客户分配与回收,自定义的跟进盘活客户资源,加速客户。
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产品为企业向客户提供的各种有价值的物品,服务,信息,人力,组织等,或它们的组合,可以是有形的或者无形的。也可以理解为商品。
新建产品后,可以与客户、商机、拜访等关联;
价目表是企业在向客户销售产品时,基于不同时间范围,所销售的产品的价格和折扣的不同所定义的产品列表。
价目表详情页面,增加配置可售范围按钮,点击,出现配置可售范围页面,点击添加可售范围,可以将当前价目表快速维护到已有的可售范围中
价目表详情页面,可售范围,增加 [ 添加可售范围 ] 按钮,点击,出现可售范围列表页面,可以将当前价目表快速维护到已有的可售范围中
,开启价目表后,系统将预设一个标准价目表,并且自动将现在所有产品添加到标准价目表明细中,默认折扣为。标准价目表不允许作废和,仅可启用禁用(价目表状态);标准价目表明细只允许编辑折扣,暂不允许增删价目表明细。
汽车客户管理软件
工商信息回填:创建客户填写客户名称时,系统会自动关联出在工商局注册过的相关公司,选择某一公司后,可以查看其在工商局注册的详细信息并回填至客户表单中。
    客户查重:为了保证客户信息有效性和客户识别度,系统有查重校验。默认预置了“客户名称”为查重标识,另外您也可以在后台管理中配置更多的客户新建时查重规则。如果查重设置中"新建查重"中所有条件都配置为“查找”,则新建时匹配到已有客户时,新建失败。
    如果查重设置中"新建查重"中所有条件都配置为“模糊查找”,则新建时匹配到已有客户时,系统会列出相似客户供用户查看处理,但不影响正在处理的新建客户操作,可以继续新。
    客户保有量上限:为了保证客户资源合理有效分配,可以为销售人员配置客户保有量上限。如果当前用户的客户保有量已饱和,则不能新建客户。
    客户管理中其他信息,邮箱:用于沉淀当前员工与客户对象下邮件地址的往来邮件。财务信息:主要用于“申请”中的“信息”。地址管理:可用于拜访地址,以及“销售订单”中的“收货地址”,“申请”中的“寄送地址”。
自成立以来,知品特始终秉承“知行合一,品质至上”的经营理念,视推动中国企业开展电子商务、实现信息化为己任。
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