客户关系系统 客户软件管控系统

知品科技秉承的互联网应用技术和成员之一的网络传播理念，建立了科学的管理机制和强有力的服务体系；的互联网应用技术服务团队将以优化的资源配置与良好的网络传播方式为源动力，为知品科技庞大而良好的客户群体打造网络新形象，正是知品科技的到之处。
客户是企业的重要资源，为了规范管理客户信息，减少销售人员任意创建客户造成大量冗余数据，同时防止多个销售人员跟踪同一个客户撞单造成资源浪费，您可以开启
功能。报备功能开启后，销售人员通过手工的方式新建客户时，会要求选择“报备审核人”以便审核新建的客户信息。
    审核人员会在“CRM提醒-待审核的客户报备”中收到一条新的“待审核的客户报备”。打开记录，选择“通过”或“驳回”。
通过：即通过报备审核，客户创建成功。通过后可以“更改客户负责人”或“转移公海”。
驳回：即未通过报备审核，客户创建失败。被驳回的客户将会被系统自动。
合并，查重，清洗；
退回：将客户退回公海。客户在跟进一段时间后没有效果而放弃，或是输单，可以将其退回公海，以便其他销售人员可以再领取并跟进，或是以后的某个契机再来挖掘此客户，以便客户资源能被充分利用。如果客户为非公海客户，需先选择退回的公海。如果客户是公海客户，则直接退回所属公海。
是针对公海功能而言的。锁定某客户，则该客户即使满足公海掉入规则也不会自动掉入公海。解锁状态下的客户，一旦满足公海掉入规则，即会自动掉入公海，掉入公海后供其他符合规则的用户认领。

客户管理主要应用模块包括：客户、渠道、供应商、信用等级、客户等级、等级变更、联系人等。 ● 全面管理客户的基础档案、关键人及履历、交往过程、客户价值及服务过程等，建立以客户为中心的360度客户全景管理。 ● 全面支持客户全生命周期管理、客户资源池管理、客户共享管理、客户移交/分配及合并、客户地图模式等。

合同数据是重要的统计数据来源，通过和客户、产品、业务员等做关联，可以得出丰富的销售报表 。
合同详情中可以关联客户，销售订单；
回款是合同签订之后，合同完成收到客户款项时建立的记录，可以与回款计划形成关联。
新建回款时还有其他业务，比如支持：常见的，客户将多个订单一次打款。此时需要销售创建回款时，将本次到款的金额拆分到每个订单上，填写每个订单的本次回款金额。支持：针对回款周期较长的客户，销售团队可以事先创建回款计划，以便追踪和提醒。此时销售创建回款时，可以将本次到款的金额拆分到每个回款计划上，填写每个回款计划的本次回款金额。因回款涉及企业财务信息,需要相关财务人员审批确认。新建回款后，流程会自动流转至“回款财务”角色对应的人员确认。
有些企业回款周期较长、且分多次回款，销售需要建立回款计划，并根据回款计划给出提醒，方便追款。
新建回款计划其他业务，新建回款计划，选择销售订单，在计划回款金额中会带入
，建议计划回款金额=待回款金额。

客户公海指整个企业的一个共有的客户池，其中客户来源于两部分：
1：用户主动选中客户放入公海供其他用户认领。即用户在自己的客户管理界面选中目标客户点击放入公海按钮即可。
2：客户因满足一定的公海规则自动掉入公海。即管理员配置公海规则，比如10天内未跟进则的客户自动掉入公海，并选中目标员工，受用于该规则的员工其所拥有的客户如果在10天内没有跟进，在未锁定的状态下则自动进入公海，供其他员工认领。领取、分配、收回、退回、转移联系人指与客户企业对接时可进行沟通的企业员工。无论员工企业角色，能保持沟通与联络即可录系人，并与客户信息关联。
所谓商机就是销售机会，销售人员在与客户沟通的过程中，发现了客户的购买意向，从而推动客户从意向到实际购买的这个过程就是商机管理。
自成立以来，知品特始终秉承“知行合一，品质至上”的经营理念，视推动中国企业开展电子商务、实现信息化为己任。
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